b站可以赚吗，月活跃用户达到3亿后，B站如何赚？-车品内饰-子晴汽车用品

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上周四晚，哔哩哔哩发布第二季度财报后，美股下跌15%。一方面，美元利率持续走高，资金持续撤离股市，投机者频频抛售亏损概念股。B站第二季度净亏损达到20亿元，同比有所增加，但环比有所减少。投资似乎仍在继续。

在领先科技公司力推降本增效的情况下，随着寒冷天气的临近，B站能否呼吸新鲜空气，避免周期性影响？当然不是。B站也在追求降本增效，陈锐董事长更注重效率提升。在内部，我们说，“如果你不能做一些非核心的事情，就不要做。明智地花，把花在正确的地方。”这些地方主要指的是视频和成长。

第二季度营销费用率为24，显着低于去年同期的31。月活跃用户数超过3亿，MAU较29年前的增长在行业内是罕见的。这是什么意思？B站仍然很难从期或成熟期的角度来看待，其发展路径也明显不同。

B站还有24917亿的资产负债表资产可以在短期内随时变现，乍一看足以覆盖投资和赎回。但意识到形势的紧迫性，管理层在几个月前进行了重大重组，将在一线成长起来的年轻人分别负责内容和商业化。市场方面，哔哩哔哩选择香港作为双重主要上市地点的申请已获得批准，预计将于10月3日起生效。这意味着它在资本市场上具有更大的灵活性和缓冲性。

在颓废的互联网环境下，B站已经在组织、人员、资本运营等方面做好了粮草准备。现在就看它能否依靠持续的增长和效率让投资者“等待”未来的利润。失去平衡。”？

大学生真的不值得打广告吗？

首先我们来分析一下互联网公司的属性。

比如苹果公司是一家做产品决策的公司，所以消费者对产品的细微变化非常敏感。刚刚发布的iPhone14Pro新增了动态岛交互功能，在网络上引起争议，乔布斯的女儿也在社交媒体上发布了一张照片表达了自己的看法。这就是产品的力量。

再比如电商，阿里巴巴、亚马逊、京东、拼多多等都是结构决定的。在多方网络中，产品都是一样的，、卖家、消费者保持着动态的利益平衡，当分配平衡被打破时，卖家和消费者进进出出，整体市场相对稳定。固定的。跨流量和收入流。这就是生态的力量。

B站是由用户价值决定的，或者说的价值几乎完全取决于用户价值的表达。最初的模式是让2D主导社区流量并通过直接支付产生收入。B站随后的扩张过程中，仅靠自己无法称霸小众2D，需要直播分享、付费会员、广告等其他变现方式共同吸纳流量。

因此，增加用户数量及其可持续性对于此类公司的成长非常重要。从公司反映留存的DAU/MAU数据来看，哔哩哔哩比率从去年第二季度的264上升到今年的273。粘性增加。QuestMobile对Z世代用户进行监测发现，快手、抖音、哔哩哔哩在人均日使用时长方面并列第一，甚至超过了微信。在广告价值象限图中，用户数量和时长是共同决定广告价值的两个坐标轴。B站的用户数尚无法与其热门短视频相比，但其日均时长已跻身前列。名列前茅。

“校外”两年多后，B站一半用户年龄仍在25岁以下，以大学生为主。刻板印象中，这些人被视为没有多少广告价值，无法为B站贡献太多收入。这是真的吗？

先看大盘对比，第三方机构预计，今年上半年国内网络广告同比下降23%。预计将逐步回归增长轨道。纵观以广告模式为代表的企业二季报，腾讯网络广告收入同比下降18%，主要是互联网、教育、金融客户下降，微博广告收入同比下降23%到上一年。同比来看，爱奇艺以付费会员为主的广告收入同比下降35%，而快手广告同比增长105%，但这主要是由于卖家直接广告，更注重于转化率。的货物。

相比之下，广播电台B第二季度的广告收入达到1158亿韩元，比去年同期增长10%，广告收入和市场份额也翻了一番。这里分析一下，客户结构的原因之一是B站二季度的手游、汽车、3C数码客户增速非常明显，这与年轻人、男性的兴趣是一致的。其中也包括一些美容顾客。不过，受疫情影响较大的服装、快消品类等品类商家并非以B站为主要目标。

其次，更受Z世代用户欢迎的故事模式竖屏短视频扩大了的广告容量，在花火系统上接收业务订单广告的UP主数量有所增加。第二季度故事模式短视频日均观看量占总VV的四分之一，仅为去年同期的一小部分，且短视频VV有超越中长视频的趋势。这进一步降低了内容生产和消费的门槛，但B站并不想“滴作响”。分析师大会显示，故事模式视频千次展示的eCPM收入高于其他类型广告，转化效率也更好。

2021年，以三位数的高增速，哔哩哔哩广告预计实现年销售额45亿元，而今年内部预期目标传闻将翻倍至90亿元。由于疫情和广告的影响，B站今年上半年的实际广告收入达到约22亿美元，增速回落至两位数。您还可以在年初调整您的目标。不过，整体网络广告市场预计下半年将恢复增长，哔哩哔哩广告相对容易跑赢市场。VocomInternational预计将受益于宏观经济复苏，预计第三季度B国广告收入增长将达到18%。

此次组织架构调整最重要的部分之一就是商业中台，而第四季度的广告高峰季将是检验这支新团队水平的时候。现在是花火系统上线两周年。该体系囊括了所有业务订单合作，避免了私下合作中甲乙双方的纠纷，切实保障了UP主尤其是中小UP主的权益。新团队近期对花火进行了升级，包括共享方式、匹配技术、营销曝光等六个方面，以整合其商业基础设施。目前，B站活跃着一批优质垂直UP主，但在加入花火系统之前，他们很难被商家发现。从行业经验来看，为了加速商业化，必须建立更加标准化、系统化的基础设施。

新的增长预期在哪里？

现在B站的表现似乎成了主基调，像石头一样压着损失很大，其他部分也只好在间隙说话。

事实上，哔哩哔哩的激进扩张只持续了两年左右。2018年上市前，其仅建立了多元化的变现体系，仍严重依赖。B站继2020年退出行业、2021年上半年在港交所第二次上市后，将进行大规模扩张。当时，由于债券融资的顺畅和全低利率环境，资金成本接近于零，管理层加大了对手游领域的外部投资以增加资产规模。此时我们仍处于公司发展的既定节奏中。

但2021年下半年，宏观经济形势进一步恶化，监管层对内容审核更加严格，大大降低了投资者对损失和不确定性的承受能力，这也影响了哔哩哔哩自身的节奏。龙头企业降本增效，借力海外业务“分蛋糕”，压缩预算在一二季度收获利润。其中许多公司正在接近其用户，此时缩减规模就变得更加自然。然而，哔哩哔哩距离上限还很远，增加用户数量而不是商业化仍然是2022年之前的内部优先事项。目前，用户增长开始减少对市场投资的依赖，这使得B站可以将商业化与社区增长置于50:50的位置。

说到翻红，目前公认B站还没有发布最强的——补丁广告，因此市场对其充满期待。但一方面有不拘泥于此的承诺，另一方面，作为一种中长期的视频格式，创作门槛较高的B站也未必能应对自如。它及其当前的视频库存和播放量。为了更好地支持粘性模型或者应对补丁带来的用户流失风险，我们正在尝试其他形式，比如TopView。在YouTube上，世界各地的创作者向25亿用户提供内容，视频的规模更大。因此，这可能是哔哩哔哩将目标用户从Z世代拓展到Z+世代，并借力更多UP主、专业视频制作机构和外部动画公司丰富内容供给维度的原因之一，即大幅丰富内容供给维度。内容.可以.

也就是说，B站仍处于可预见的上升趋势中。如果增长停滞，整体情况可能会停滞，盈利能力也可能不会改善。我们优先考虑稳定增长，以低成本获客，利用技术手段，通过DAU、使用时间和视频质量的同步提升来减轻成本压力。

第二季度业绩中，直播、付费会员等附加服务取得了各业务板块中最高的增速，达到29%，这一现象是近两年来首次出现。这可以为年中“内容与直播融合”的组织架构调整提供数据支撑。也就是说，原有的主站直播中心和运营中心分开管理的模式将被调整。自90年代以来一直由同一位副总裁管理，并向陈锐汇报。这实际上在资源管理权限方面提供了针对“内部转换”的额外保护。

中长视频制作有一定的标准，这些能力与直播所需的镜头感不同。很多UP主在电竞直播、虚拟主播等直播中都不愿意露脸，但后者却是B站直播的独特优势。对比下图可以看到，B站的电竞观众年龄层较低，男性比例较高，这与首页的视频用户画像一致。这也与创意方面相一致“70%的UP主持人年龄在24岁到30岁之间。”这种UP主和主播之间的ID切换是比较容易的。

此外，2016年以来，基于虚拟歌手文化的虚拟主播应运而生，其商业化也日趋成熟。虚拟主播一般都有一个“中间人”，即真人在配音的背景下，与合成虚拟歌手的声库不同，它可以用于变现，比如在直播时带上、放置物品。商业订单和广告。

虹社2022财年总收入为686亿元，其中一半来自衍生品销售，视频直播收入仅为9亿元。中国的情况则相反内部数据显示，头部虚拟主播的直播收入占总收入结构的77%，而虚拟歌手70%的收入来自商业广告，同时还有衍生品账户。两者占公司销售额的77%，比例相对较低。这与B站这样的特点非常契合。随着电竞、虚拟主播等垂直领域直播的发展以及虚拟偶像IP影响力的增强，将为贡献更多的收益分成。这是值得期待的事情。

综上所述，哔哩哔哩的发展步伐逐渐“淘汰”了一批短期投资者，留下了另一批看好长期积累收益的投资者。国产内容是一条艰难的道路，微博、奇虎、爱奇艺、喜马拉雅、小红书都经历过这一点。B站在内容资产和供给方面具有无可比拟的价值，其“视频表达”的目标上限非常高。